意大利著名私募基金Clessidra SGR正式收購意大利奢侈品集團Roberto CavalliSpA多數(shù)股權(quán)，雙方已于近日簽署最終協(xié)議。
交易詳情
Clessidra SGR通過新設(shè)立的Varenne取得Roberto Cavalli時裝屋90%股權(quán)，另10%股權(quán)繼續(xù)由Roberto Cavalli品牌創(chuàng)始人Roberto Cavalli先生本人持有。
ClessidraSGR是Varenne公司最大股東，其它持有該公司少數(shù)股權(quán)的合作方還包括：國際投資公司L-GAM以及由鄭氏家族控股的香港周大福企業(yè)投資公司。
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Clessidra SGR也是意大利珠寶品牌Buccellati的股東。據(jù)稱，早在2008、2009年，ClessidraSGR就已經(jīng)開始與RobertoCavalli接觸，期間也有其它私募股權(quán)公司介入包括英國的Permira，中東的Investcorp，以及俄羅斯VTBCapital，談判進程多次中止又重啟，主要糾結(jié)于估值和控股權(quán)。
去年P(guān)ermira表示有意收購Roberto Cavalli，但最終未果。后來又傳出VTB愿出價5億歐元收購60%股份，但最終沒能成交。
此次Clessidra給出的報價遠遠低于RobertoCavalli的理想預(yù)期，所獲股份也大得多?？磥?4歲的老先生是終于想通了!
此交易的財務(wù)條款未予披露，具體出價尚不清楚。Roberto Cavalli估值約3.9億歐元，是核心盈利的16倍，但由于有額外對價條款因此最終出價不會達到該價格，外界猜測最終收購價格在3.8億歐元至4億歐元之間。
2014年，Roberto Cavalli息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)受品牌授權(quán)相關(guān)的一次性損失影響，較2013年2240萬歐元大幅下降至1500萬歐元。2014年銷售額2.1億歐元，同比上漲4.2%。
預(yù)計交易將在未來幾周內(nèi)完成全部手續(xù)。
系列人事變動
Clessidra SGR執(zhí)行副主席Francesco Trapani將擔任RobertoCavalli主席，此前他曾任寶格麗(現(xiàn)隸屬LVMH集團)CEO及LVMH腕表和珠寶部門CEO。
Francesco Trapani
Roberto Cavalli公司的CEO將由Renato Semerari擔任，Renato Semerari在美國香水集團Coty擔任總裁至今，此前曾任Guerlain(嬌蘭)CEO以及Sephora(絲芙蘭)歐洲總裁兼CEO，兩者均隸屬于LVMH集團旗下。
Renato Semerari
挪威設(shè)計師Peter Dundas上個月被任命為RobertoCavalli創(chuàng)意總監(jiān)，此前Peter Dundas曾在Emilio Pucci工作過。
Peter Dundas
關(guān)于Roberto Cavalli
Roberto Cavalli于上世紀60年創(chuàng)建于佛羅倫薩，以豹紋等色彩鮮明的圖案和性感的設(shè)計聞名于世，目前在全球有200多家品牌專賣店。
主要產(chǎn)品線包括：
主線：Roberto Cavalli(除時裝外，還涵蓋皮包、太陽鏡、腕表、鞋類、珠寶、香水等授權(quán)產(chǎn)品)
休閑：Just Cavalli
女裝：Cavalli Class
童裝：Roberto CavalliJunior
家居線
生活休閑線：迪拜Cavalli Clubs，舊金山Cavalli Cafes
品牌創(chuàng)始人Roberto Cavalli先生公開表示，非常滿意與Clessidra完成這次交易?！癈lessidra將為公司提供財政、管理和人力資源等方面的支持，帶領(lǐng)公司在時刻變化的奢侈品市場中迎接各種挑戰(zhàn)并不斷發(fā)展?！?/P>
Roberto Cavalli
新任主席Francesco Trapani則表示：“Roberto Cavalli品牌風格和市場地位都無以倫比，它在全球的品牌認知度也是我們想要保護的，這也是實現(xiàn)國際增長的關(guān)鍵因素?！?/P>
當被問到公司是否會IPO，F(xiàn)rancesco Trapani給出了肯定的回答，但他也說IPO并非短期內(nèi)就實現(xiàn)，這是一項長期規(guī)劃，可能在五年后。
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