意大利時裝品牌Liu Jo正準(zhǔn)備首次公開募股或出售部分股權(quán)以解決創(chuàng)始人兄弟對公司未來所有權(quán)的分歧。據(jù)引述三名知情人士稱，67的創(chuàng)始人之一Vannis Marchi尋求出售其擁有的36.8% Liu Jo股權(quán)，而持有50.8%股權(quán)的52歲弟弟Marco Marchi則會維持多數(shù)股東的身份，不參與交易。
消息透露Liu Jo已經(jīng)與數(shù)間私募股權(quán)公司會面，稍后會聘請投資銀行處理在未來12個月內(nèi)雙軌并行IPO和股權(quán)轉(zhuǎn)讓來測試投資者意向，所得收益將用于支持北美擴張，以抵銷東歐市場的疲軟。不過Liu Jo發(fā)言人已經(jīng)否認(rèn)了出售的消息：“該傳聞已經(jīng)流傳很久。雖然品牌擁有者正式征求了估價，但這并不代表他們想要出售或上市?！?/P>
Liu Jo在全球設(shè)有240間門店，大部分集中在歐洲和亞洲，員工總數(shù)550人，估值約5億歐元，是其EBITDA息稅折舊攤銷前利潤5,000萬歐元的10倍。2013年，Liu Jo收入總計2.81億歐元，2006年為1.55億歐元，7年之間增長了83.2%，預(yù)計2014年收入將突破3億歐元。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，去年意大利時裝產(chǎn)業(yè)的并購交易總額只有3.52億歐元，比2013年的28億歐元大幅萎縮，不過2013年主要靠LVMH Mo?t Hennessy Louis Vuitton SA(LVMH.PA)酩悅·軒尼詩-路易·威登集團收購羊絨紡織品及精品集團Loro Piana SpA 80%股權(quán)這筆價值25.6億美元的交易支撐。而2014年的主要交易為美國私募基金B(yǎng)lackstone Group LP(NYSE:BX)黑石以2.1億歐元收購Gianni Versace SpA范思哲20%股權(quán)。
今年除了Liu Jo 之外，最有可能達(dá)成買賣的是一直在出售但一直談不妥的Roberto Cavalli SpA。最新浮出水面的買家為意大利私募股權(quán)公司Clessidra SGR SpA，雙方已進入排他性談判，預(yù)計3月前簽約，Clessidra SGR SpA可能最多買入Roberto Cavalli SpA 90%股權(quán)。Roberto Cavalli SpA首席執(zhí)行官Daniele Corvasce 1月份接受訪問時表示談判的進展順利。
