中棉所、國家棉花產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系研究指出，中國棉花生產(chǎn)景氣指數(shù)(CCPPI)2012年首次出現(xiàn)近10年來的大幅下滑，從1月的235下降到10月的185，12月回升到199。2013/2014年度將在200點上下徘徊。預(yù)測2013年棉花產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟走向：棉紗產(chǎn)量高位持平或略有增長，棉花消費呈恢復(fù)增長;植棉面積減少，進(jìn)口減少;三個沖擊(數(shù)量沖擊、價格沖擊和質(zhì)量沖擊)是當(dāng)前棉花產(chǎn)業(yè)面臨的突出問題，急需破解。供決策參考。

　　一、2012年棉花產(chǎn)業(yè)特點及問題

　　1、植棉面積減少，單產(chǎn)提高，總產(chǎn)持平;產(chǎn)值增，成本漲，收益增。據(jù)中國棉花生產(chǎn)監(jiān)測預(yù)警數(shù)據(jù)，2012年全國播種面積7610萬畝，減6.3%，總產(chǎn)716.4萬噸，同口徑持平。又據(jù)國家統(tǒng)計局，2012年總產(chǎn)685萬噸，增3.8%。監(jiān)測2012年全國棉花主產(chǎn)品產(chǎn)值增10.0%，成本上漲6.2%，收益增21.6%至597.9元/畝，但三大產(chǎn)區(qū)的差異大。

　　2、市場運行平穩(wěn)，價格弱勢走低。在臨時收儲政策的支撐下，2012年新棉市場運行平穩(wěn)，價格呈弱勢走低態(tài)勢。據(jù)中國棉花生產(chǎn)監(jiān)測預(yù)警數(shù)據(jù)，全國農(nóng)民籽棉售價為7.97元/千克，略低于2011年。中國棉花價格指數(shù)(CCIndex328)18921元/噸，減幅20.7%。CotlookA指數(shù)年均值為89.26分/磅，跌幅41.6%。國內(nèi)棉價降幅低于國際21個百分點應(yīng)歸功于臨時收政策的支撐。

　　3、進(jìn)口與收儲雙創(chuàng)新高。2012年進(jìn)口原棉513.8萬噸，同比增加177.3萬噸，增幅52.7%，進(jìn)口額118億元，創(chuàng)歷史新高。進(jìn)口棉均價14510元/噸，低于國產(chǎn)棉即“倒掛”4411元/噸，是推動進(jìn)口大幅增長的關(guān)鍵因素。據(jù)中國棉花協(xié)會統(tǒng)計，2012年新棉收儲621.8萬噸，占總產(chǎn)的八成多，比上年度增87.9%;收儲均價19396元/噸，增331元/噸，增幅1.7%，但比收儲價低4.9%。其中新疆占收儲64.0%，預(yù)計總產(chǎn)400萬噸;均價19445元/噸，同比增3.4%。

　　4、棉紗、棉布產(chǎn)量增長，紡織品出口和消費都呈疲軟態(tài)勢。2012年棉紗產(chǎn)量3333萬噸，增長14.1%;棉布產(chǎn)量382.6億米，增長2.0%。紡織品服裝出口2549.2億美元，增長2.8%，扣除價格上漲因素為負(fù)增長。據(jù)國家統(tǒng)計局公報，2012年限額以上批發(fā)和零售服裝類銷售額9778億元，增長率為17.7%，增幅回落7.4個百分點，是自2004年以來的最低增長速率。

　　二、2013年棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

　　(一)全球經(jīng)濟增長和貿(mào)易前景好于2012年，但更具不確定性

　　2013年是金融危機的第6個年頭，世界經(jīng)濟低速增長態(tài)勢仍將持續(xù)(中央經(jīng)濟工作會議，2012/12)，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟體陷入深度疲軟并有再度陷入衰退的風(fēng)險(聯(lián)合國，2012/12)。雖然今年全球經(jīng)濟仍低速延續(xù)，預(yù)測增長率為3.5%(IMF，2011/1)，高于上年0.3個百分點;全球貿(mào)易也將有所回升，預(yù)計增長4.5%(WTO，2013/2)，高于上年的1.3個百分點。

　　(二)當(dāng)前我國棉花產(chǎn)業(yè)面臨的三個沖擊

　　1、數(shù)量沖擊。近兩年原棉進(jìn)口量達(dá)到850萬噸，由于國內(nèi)外價格的“倒掛”和全球經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，紡織原棉消費量從2007年的1千多萬噸減少到780萬噸，兩年的進(jìn)口量比一年的消費量還多。今年1月進(jìn)口45.7萬噸，同比增長40.0%。大量進(jìn)口嚴(yán)重沖擊國產(chǎn)棉花的生存空間，嚴(yán)重沖擊農(nóng)民植棉收益的增長空間，擠壓國內(nèi)棉花種植面積。

　　2、價格沖擊。2011年國內(nèi)外棉價“倒掛”5639元/噸，2012年“倒掛”4411元/噸，今年1月“倒掛”在5536元/噸。因價格倒掛大幅削減紡織品服裝國際競爭力，2012年紡織品服裝出口2549.2億美元，同比僅增2.8%。居民服裝價格由持續(xù)10年多的負(fù)增長轉(zhuǎn)為正增長?；w替代品消費快速增長，紡織原棉用量減少三成以上，作為紡織業(yè)主要原來的原棉將要滑向配料地位。

　　3、質(zhì)量沖擊。主要進(jìn)口國——美國、澳大利亞等原棉的一致性好于國產(chǎn)棉，進(jìn)口棉有害雜物“三絲”含量普遍低于國產(chǎn)棉，也是推動進(jìn)口的原因。

　　(三)紡織品服裝出口和消費有望弱勢回升

　　2012年國內(nèi)經(jīng)濟筑底企穩(wěn)回升，GDP增長率為7.8%。2013年國民經(jīng)濟增長的預(yù)期目標(biāo)為7.5%(2013/3/5，政府工作報告)。多方看好中國經(jīng)濟，預(yù)計2013年GDP增長回升到8.2%(IMF，2013/1)～8.4%(世界銀行，2013/1)。在這一大背景下，棉紡織業(yè)環(huán)境將有所改善，庫存消化轉(zhuǎn)快，居民消費能力回升。有人預(yù)測2013年國內(nèi)紡織品消費回升到20.0%的增速水平。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，外需低迷暫時仍難以緩解，我國服裝出口將在較長時間內(nèi)保持低位增長態(tài)勢。

　　(四)過剩抑制生產(chǎn)，植棉面積呈縮減趨勢

　　資源過剩、供大于求將抑制生產(chǎn)。然而，我國是棉花消費大國的地位不會改變，保持棉花生產(chǎn)的穩(wěn)定對保障棉花這一大宗農(nóng)產(chǎn)品的有效供給極為重要。據(jù)中國棉花生產(chǎn)監(jiān)測預(yù)警數(shù)據(jù)，1月意向植棉面積將縮減4.4%，3月縮減比例進(jìn)一步加大。

　　三、緩解當(dāng)前三個沖擊的對策措施

　　1、消化積壓原棉，嚴(yán)格控制進(jìn)口。適當(dāng)增加國儲量至300萬噸;按期貨價出售收儲棉，差價由國家彌補。的確要追加配額，采取2006年進(jìn)口棉搭配儲備棉進(jìn)行銷售，但消費積壓棉時間要延后，成本增加。搭配比例要看價格“倒掛”程度，如今年1月倒掛5536元/噸，可按1：2～3的比例發(fā)放進(jìn)口棉指標(biāo)。

　　2、繼續(xù)執(zhí)行臨時收儲政策，切實保護(hù)農(nóng)民利益。盡管2012年棉花生產(chǎn)的物化成本上漲5.2%，今年黃河小麥價上調(diào)9.8%，比照小麥也應(yīng)上調(diào)。綜合平衡國內(nèi)外價格，以穩(wěn)定臨時收儲價格為妥當(dāng)，實際上棉價在下降，如不出臺臨時收儲政策，面積將進(jìn)一步下滑。

　　3、加大科技興農(nóng)力度，創(chuàng)新服務(wù)模式，發(fā)展現(xiàn)代植棉業(yè)。一是做好主導(dǎo)品種的推廣工作，提高原棉品質(zhì)的一致性;采取切實措施減少籽棉有害雜物“三絲”的污染。二是加快輕簡化、機械化植棉技術(shù)推廣應(yīng)用，大幅提高單產(chǎn)，降低成本，促進(jìn)棉農(nóng)增收，穩(wěn)定植棉面積?；亟ㄔO(shè)、高產(chǎn)創(chuàng)建和“千斤棉”競賽要在“構(gòu)建集約化、專業(yè)化、組織化、社會化相結(jié)合的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系”方面取得實質(zhì)性進(jìn)展。

　　4、穩(wěn)定棉花生產(chǎn)要謀劃長遠(yuǎn)之計。