一、行業(yè)現(xiàn)狀

　　(一)較為完整的產(chǎn)業(yè)體系。山東省是全國(guó)主要的紡織工業(yè)大省，擁有棉紡織、印染、毛紡織、麻紡織和家用紡織制成品、針織品、服裝、化學(xué)纖維、紡織機(jī)械等子行業(yè)在內(nèi)的門類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈完整的紡織工業(yè)體系。2013年，全省規(guī)模以上紡織企業(yè)4344戶，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11437億元、利稅1089.8億元、利潤(rùn)712.7億元，完成出口額216億美元，均居全國(guó)同行業(yè)前列。紡織服裝業(yè)從業(yè)人員180余萬(wàn)人。

　　(二)具備一定的競(jìng)爭(zhēng)能力。目前，全省紡織服裝行業(yè)共有省級(jí)以上紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群30個(gè)，其中國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)集群21個(gè)。擁有中國(guó)馳名商標(biāo)38個(gè)、山東省著名商標(biāo)178個(gè)，及一大批國(guó)內(nèi)外知名名牌。擁有省級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心88個(gè)，其中國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心14個(gè)。

　　2010年以來(lái)，山東省紡織服裝行業(yè)榮獲國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)1項(xiàng)、國(guó)家發(fā)明獎(jiǎng)1項(xiàng)、中國(guó)專利金獎(jiǎng)1項(xiàng)，省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)135項(xiàng)(其中一等獎(jiǎng)13項(xiàng))。

　　(三)擁有一批標(biāo)桿企業(yè)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，山東省紡織服裝行業(yè)在各領(lǐng)域均涌現(xiàn)出一批標(biāo)桿式企業(yè)。在2012～2013年度中國(guó)紡織服裝企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力500強(qiáng)企業(yè)中，山東省有69戶，占15%，其中，前5位中山東省占有3席。

　　(四)產(chǎn)品銷售市場(chǎng)廣闊。山東省紡織服裝產(chǎn)品出口遍及五大洲，出口市場(chǎng)按出口額排序依次為：日本、美國(guó)、歐盟、非洲、韓國(guó)、東盟、香港、澳大利亞，以上市場(chǎng)占全省紡織品服裝出口總額的85%左右。內(nèi)銷市場(chǎng)特別是紗、布等初加工產(chǎn)品的銷售市場(chǎng)，主要集中于長(zhǎng)三角、珠三角一帶。

　　二、主要問(wèn)題和差距

　　(一)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠合理，初加工比例較高。山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以棉紡織初加工產(chǎn)品為主，與南方先進(jìn)省市相比，多數(shù)產(chǎn)品處于價(jià)值鏈中低端，精、深加工能力相對(duì)較弱，分工協(xié)作和專業(yè)化程度較低，最終產(chǎn)品比例不高，高附加值特別是掌握核心技術(shù)、有定價(jià)權(quán)的產(chǎn)品較少，服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品等精深加工產(chǎn)品占比較低。

　　(二)印染業(yè)發(fā)展滯后。印染行業(yè)是體現(xiàn)紡織工業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要行業(yè)，是紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈承上啟下的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)提升紡織品附加值，豐富服裝、家紡產(chǎn)品色彩，增強(qiáng)服裝、家紡產(chǎn)品舒適性、時(shí)尚性和功能性，發(fā)揮著不可替代的重要作用。多年來(lái)，山東省印染能力明顯不足，與織造能力極不匹配，成為制約紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的瓶頸。

　　(三)產(chǎn)業(yè)用紡織品起步晚、發(fā)展慢。產(chǎn)業(yè)用紡織品作為新能源、航空航天用新材料、環(huán)保過(guò)濾、醫(yī)療衛(wèi)生、高速鐵路、高速公路、水庫(kù)堤壩、汽車內(nèi)飾、安全防護(hù)等領(lǐng)域不可或缺的基礎(chǔ)材料，有著廣闊的發(fā)展空間。目前，山東省產(chǎn)業(yè)用紡織品僅在陵縣形成一定土工用紡織品規(guī)模，其他零散分布于個(gè)別市地，發(fā)展的空間和潛力很大。

　　(四)裝備技術(shù)水平相對(duì)較低。山東省棉紡行業(yè)除大型龍頭骨干企業(yè)裝備水平較為先進(jìn)外，中小微棉紡企業(yè)裝備相對(duì)落后。染整行業(yè)裝備技術(shù)水平的差距更大，設(shè)備自動(dòng)化程度相對(duì)較低，工藝設(shè)備數(shù)控化、物流設(shè)備數(shù)控化、生產(chǎn)流程中央數(shù)控化三大關(guān)鍵技術(shù)亟待突破，先進(jìn)的印染自動(dòng)化裝備受發(fā)達(dá)國(guó)家壟斷且價(jià)格昂貴，極大地制約了染整行業(yè)的發(fā)展。

　　(五)品牌建設(shè)和時(shí)尚創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力不足。山東省紡織服裝產(chǎn)品銷售以貼牌加工為主，有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的知名品牌數(shù)量少。山東省服裝類的知名名牌遠(yuǎn)少于浙江、江蘇、廣東等先進(jìn)省市。2014胡潤(rùn)服裝家紡行業(yè)品牌價(jià)值榜中，前十大品牌中福建、江蘇、上海和浙江各有2個(gè)，北京、廣東各有1個(gè)，山東省無(wú)一品牌上榜。服裝、家紡時(shí)尚創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)能力不足，公共服務(wù)平臺(tái)不健全。女裝、童裝、外衣化針織服裝相對(duì)薄弱。

　　(六)專業(yè)化商貿(mào)市場(chǎng)發(fā)展緩慢。與珠三角和長(zhǎng)三角先進(jìn)省市相比，山東省紡織服裝市場(chǎng)功能不全，檔次低。有些市場(chǎng)如濟(jì)南濼口、淄川、臨沂綜合性服裝市場(chǎng)，雖然起步很早，但發(fā)展不快，輻射帶動(dòng)作用不強(qiáng)。省內(nèi)專業(yè)市場(chǎng)多為中轉(zhuǎn)型二三級(jí)批發(fā)市場(chǎng)，知名度不高，無(wú)法與粵浙蘇等大型批發(fā)市場(chǎng)相比。

　　(七)傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)受到挑戰(zhàn)。主要表現(xiàn)：

　　一是原料成本居高不下。棉花是棉紡企業(yè)的主要原料，占生產(chǎn)總成本的70%左右。目前，國(guó)家對(duì)進(jìn)口棉花實(shí)行配額管理，國(guó)內(nèi)用棉與國(guó)際市場(chǎng)不接軌，形成“高價(jià)棉差”，嚴(yán)重削弱了棉紡企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

　　二是國(guó)際貿(mào)易摩擦增多。金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，針對(duì)我國(guó)的貿(mào)易保護(hù)和技術(shù)壁壘明顯增多，紡織服裝產(chǎn)品出口引發(fā)的貿(mào)易摩擦日趨嚴(yán)重，出口受到影響。

　　三是融資難、融資成本高問(wèn)題非常突出。據(jù)有關(guān)方面調(diào)查，山東省紡織服裝企業(yè)貸款利率普遍上浮30%以上，相當(dāng)多的企業(yè)被迫接受了承兌匯票業(yè)務(wù)，加大了企業(yè)融資成本。

　　四是人力資源緊張。紡織服裝行業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，企業(yè)普遍存在招工難、留不住的問(wèn)題。2013年，企業(yè)普遍上調(diào)工資20～30%以上，但仍存在用工短缺，部分企業(yè)開(kāi)工不足。

　　三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　(一)紡織服裝行業(yè)具有穩(wěn)定的發(fā)展空間。

　　1、隨著消費(fèi)水平提高和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力巨大。目前山東省城鎮(zhèn)居民衣著消費(fèi)額每年以10%左右的速度增長(zhǎng)，戶均年消費(fèi)達(dá)到2200元。全國(guó)每年新增城鎮(zhèn)人口1500萬(wàn)人，城鎮(zhèn)居民的人均衣著類消費(fèi)額相當(dāng)于農(nóng)村的5倍，城鎮(zhèn)化將為紡織服裝產(chǎn)品增加新的消費(fèi)需求。

　　國(guó)際市場(chǎng)上，山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈所形成的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，仍然具有較好的增長(zhǎng)潛力。特別是隨著國(guó)家“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)”戰(zhàn)略的實(shí)施，有助于山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)開(kāi)拓更加廣闊的國(guó)際市場(chǎng)。

　　2、相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為紡織服裝行業(yè)開(kāi)拓了更大的空間。山東省的生物基材料，被國(guó)家確定為重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，將促進(jìn)紡織原料多元化，滿足新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和新領(lǐng)域、新市場(chǎng)的需求。大力鼓勵(lì)發(fā)展的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，也為服裝、家紡產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新提供了新的發(fā)展機(jī)遇。

　　(二)家用和產(chǎn)業(yè)用紡織品將領(lǐng)跑全行業(yè)發(fā)展。

　　1、家用紡織品:目前國(guó)內(nèi)家用紡織品消費(fèi)僅占紡織品總量的20%，而在發(fā)達(dá)國(guó)家中，特別是美國(guó)和日本，家用紡織品比例高達(dá)40%左右，英、法等國(guó)的消費(fèi)量也穩(wěn)定在35-38%，已超過(guò)服裝成為第一大消費(fèi)領(lǐng)域。專家預(yù)計(jì)，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化率的不斷提升，家紡產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將會(huì)不斷擴(kuò)大。

　　2、產(chǎn)業(yè)用紡織品:未來(lái)產(chǎn)業(yè)用紡織品將成為紡織工業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力量，發(fā)展產(chǎn)業(yè)用紡織品是紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要途徑之一，也是山東省紡織工業(yè)實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)的重要機(jī)遇。2000年，全國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品纖維加工總量只有173.8萬(wàn)噸，2010年已達(dá)到821.8萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2020年將突破1800萬(wàn)噸。山東省在抓好服裝和家紡兩條產(chǎn)業(yè)鏈的同時(shí)，必須更加突出發(fā)展產(chǎn)業(yè)用紡織品這一重點(diǎn)，努力打造紡織行業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　(三)新原料的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，將成為科技創(chuàng)新的主攻方向和解決原料短缺的重要手段。我國(guó)紡織工業(yè)原料中羊毛和亞麻四分之三需要進(jìn)口，聚酯原料PX缺口很大，合成纖維生產(chǎn)面臨著危機(jī)。因此，向海洋生物要纖維，開(kāi)發(fā)利用各類可再生、可降解、可循環(huán)利用、綠色環(huán)保的生物質(zhì)資源，將成為紡織原料的重要來(lái)源。近年來(lái)，山東省紡織企業(yè)在純殼聚糖纖維方面已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，在高性能纖維、海洋生物質(zhì)纖維研制方面也已取得較大進(jìn)展。同時(shí)，廢舊紡織品的再生利用也具有較大的發(fā)展機(jī)遇。

　　(四)棉紡規(guī)模擴(kuò)張的速度趨緩，優(yōu)勝劣汰、改造升級(jí)步伐加快。隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，以初、粗加工為主，靠規(guī)模擴(kuò)張、以量取勝的增長(zhǎng)模式已難以為繼，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將成為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的戰(zhàn)略重點(diǎn)。在這個(gè)過(guò)程中，堅(jiān)持科技創(chuàng)新、走新型工業(yè)化道路的企業(yè)將得到迅速發(fā)展，行業(yè)集中度越來(lái)越高，一大批固守老的發(fā)展模式、不順應(yīng)新形勢(shì)發(fā)展的企業(yè)將被市場(chǎng)淘汰。

　　(五)以提高質(zhì)量、效率和效益為目的，以自動(dòng)化、智能化為標(biāo)志的兩化深度融合成為必然選擇。隨著我國(guó)勞動(dòng)力生產(chǎn)要素價(jià)格的不斷上漲，迫使作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的紡織服裝行業(yè)加快提升兩化融合水平。以清梳聯(lián)、粗細(xì)聯(lián)、細(xì)絡(luò)聯(lián)為代表的棉紡設(shè)備，以自動(dòng)穿綜機(jī)為代表的前織設(shè)備，以無(wú)梭織機(jī)為代表的織造設(shè)備，以全自動(dòng)筒子紗染色為代表的染整設(shè)備等已經(jīng)不斷擴(kuò)大使用，產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐加快。

　　(六)新的營(yíng)銷方式將改變紡織服裝行業(yè)的市場(chǎng)格局?？萍紕?chuàng)新不斷催生新的商業(yè)模式和消費(fèi)需求。利用網(wǎng)絡(luò)手段，實(shí)施“線上”營(yíng)銷，以淘寶、拍拍、凡客為代表的B2C銷售模式、以“團(tuán)寶網(wǎng)”為代表的“網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購(gòu)”模式，已日漸成為年輕消費(fèi)者的主流消費(fèi)方式，“網(wǎng)購(gòu)”已成為國(guó)內(nèi)外消費(fèi)市場(chǎng)不容忽視的重要“銷售通道”。新的消費(fèi)方式對(duì)紡織服裝行業(yè)的市場(chǎng)格局帶來(lái)了新的改變。

　　四、主要發(fā)展目標(biāo)

　　(一)總體目標(biāo)。2017年全省紡織服裝行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1.9萬(wàn)億元，2020年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.78萬(wàn)億元，年均遞增13.5%。紡織服裝產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，骨干企業(yè)的研發(fā)能力、設(shè)計(jì)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌影響力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，實(shí)現(xiàn)從紡織服裝大省向紡織服裝強(qiáng)省的跨越。

　　(二)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化。培植和完善服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)業(yè)鏈，嚴(yán)格控制新增棉紡能力，有序轉(zhuǎn)移過(guò)剩產(chǎn)能，按計(jì)劃淘汰落后產(chǎn)能。主要技術(shù)裝備達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，關(guān)鍵技術(shù)裝備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，形成激勵(lì)企業(yè)技術(shù)升級(jí)、設(shè)備更新的長(zhǎng)效機(jī)制。服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用三大類最終紡織品銷售收入占比由目前的26%提高到2017年的30%，2020年達(dá)到35%。

　　(三)自主創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)。到2017年，攻克一批制約產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)的關(guān)鍵共性技術(shù)，建設(shè)一批高水平技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，形成一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和重大影響的科研成果。

　　到2020年，技術(shù)創(chuàng)新和科研能力顯著增強(qiáng)，掌握一批高新技術(shù)纖維開(kāi)發(fā)應(yīng)用和先進(jìn)紡織裝備研發(fā)制造核心技術(shù)，行業(yè)主流工藝、技術(shù)和裝備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

　　(四)品牌優(yōu)勢(shì)明顯提升。到2017年，中國(guó)馳名商標(biāo)超過(guò)40件，培育10家左右具有較強(qiáng)影響力的自主品牌企業(yè)，提高自主品牌產(chǎn)品出口比例。紡織服裝的產(chǎn)品品種更加豐富，質(zhì)量水平和質(zhì)量穩(wěn)定性進(jìn)一步提高，產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、節(jié)能、環(huán)保等特性達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

　　到2020年，品牌建設(shè)能力顯著增強(qiáng)，形成10個(gè)具有國(guó)際影響力的品牌，年銷售收入超百億的品牌企業(yè)8家，品牌產(chǎn)品出口比重達(dá)到30%以上。

　　(五)產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。到2017年，國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)集群達(dá)到23個(gè)，年銷售收入百億以上的產(chǎn)業(yè)集群達(dá)到19個(gè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)100億的大型企業(yè)達(dá)到8家，其中超過(guò)500億的2家。

　　到2020年，國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)集群達(dá)到25個(gè)，年銷售收入百億以上的產(chǎn)業(yè)集群達(dá)到21個(gè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)100億的大型企業(yè)達(dá)到10家，其中超過(guò)500億的3家。

　　(六)節(jié)能環(huán)保明顯改善。到2017年，主要產(chǎn)品單位能耗水平持續(xù)下降，重點(diǎn)行業(yè)清潔生產(chǎn)水平明顯提升，初步建立紡織再生纖維回收循環(huán)利用體系，安全生產(chǎn)保障能力進(jìn)一步提高。

　　到2020年，節(jié)能減排和資源循環(huán)利用再上新臺(tái)階。企業(yè)普遍實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，建立能源管理體系并有效運(yùn)行，控制主要污染物排放，減少水污染和大氣污染，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。