冬奧助體育板塊熱度再起 震蕩市中如何掘金
時間:2015年08月03日來源:網(wǎng)上輕紡城作者:
奧運主題熱度再起
國際奧委會7月31日宣布,中國北京獲得2022年冬奧會舉辦權(quán)。之前所有基于舉辦冬奧會的利好預(yù)測終能落地。這其中,又以撬動百億市場規(guī)模的預(yù)期最為強烈。
“就冰雪產(chǎn)業(yè)來看,全球的市場規(guī)模在四五千億規(guī)模。較為成熟的美國市場,其產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模在300億元人民幣左右。而中國的冰雪產(chǎn)業(yè)規(guī)模目前還僅有幾十億規(guī)模,中美市場規(guī)模的差距有10倍。這跟多年前中美電影產(chǎn)業(yè)市場空間的差距有點相似。”方正證券(8.54,-0.15,-1.73%)傳媒與體育行業(yè)首席分析師楊仁文周末召開電話會議時稱。
基于上述推斷的市場空間,楊仁文強調(diào)“非??春谩敝袊┊a(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展。而就產(chǎn)業(yè)鏈的市場規(guī)模和成熟度情況來看,其較為看好的是個人滑雪裝備、滑雪場設(shè)備和運營等板塊。其中,其估算僅個人滑雪裝備的市場規(guī)模就有200多億元。而在滑雪場運營這一領(lǐng)域中,還有不同規(guī)模、室內(nèi)室外、度假旅游等多個細(xì)分板塊。
而在7月多家券商密集發(fā)布行業(yè)研報中,中國舉辦冬奧會所惠及的行業(yè)遠(yuǎn)不止于此。多位餐飲旅游、紡織服裝等行業(yè)分析師撰文強調(diào),冬奧會概念股近期值得重點關(guān)注。
興業(yè)證券(10.29,-0.14,-1.34%)策略分析師張憶東也指出,冬奧會主題的標(biāo)的推薦將沿著體育、基礎(chǔ)設(shè)施、清潔能源和環(huán)保的主線,“要把冬奧會放在更高的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的高度去看,北京攜手張家口舉辦冬奧會時,正值冬天京冀霧霾最嚴(yán)重之時,預(yù)計本屆冬奧會也將成為推動京津冀一體化、區(qū)域能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、大氣污染治理的重要催化劑”。
有關(guān)奧運的主題投資,A股并非首次經(jīng)歷。就主題內(nèi)容豐富、時間跨度長的特點來看,A股此前還有亞運會、世博會、迪士尼等主題與冬奧會相似。
短期炒作宜冷靜對待
對情緒尚待提振的二級市場而言,冬奧會題材像是一劑久違的強心劑。但除了行業(yè)受益程度還有待校驗之外,有市場觀點指出,冬奧會主辦權(quán)揭曉或也代表著“利好出盡”,加之當(dāng)前大盤仍未明確企穩(wěn)回升,主題炒作的熱度或難再起。
“我并不這么認(rèn)為。冬奧會應(yīng)該被視為未來中國冰雪產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)全面大發(fā)展的一個突破口。冬奧會對二級市場的短期刺激,大家可以理性對待,但是對于體育產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展應(yīng)該做好預(yù)期?!睏钊饰倪€預(yù)計,在中國成功拿下冬奧會主辦權(quán)后,后續(xù)政策和配套扶持細(xì)則可能會陸續(xù)出臺;產(chǎn)業(yè)資本也將加速流向產(chǎn)業(yè)內(nèi)。
但其也同時強調(diào),雖然未來冰雪產(chǎn)業(yè)市場空間很大,而切入該領(lǐng)域的公司也會日益增多,但真正分享產(chǎn)業(yè)紅利的公司不會特別多,長期專注于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和細(xì)分領(lǐng)域深耕的公司才會有機會。
去年底,體育產(chǎn)業(yè)頻繁出現(xiàn)在券商年度策略報告的板塊配置上。而去年12月,國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進體育消費的若干意見》(下稱“46號文”),更加強了題材板塊的政策利好預(yù)期。隨后,體育產(chǎn)業(yè)、足球概念股等被資本市場輪番熱炒。
“去年‘46號文’出臺后,題材板塊迎來一輪盲目爆炒,只要跟體育相關(guān)的標(biāo)的都瘋漲。市場隨后進入了第二階段,上市公司加強了布局的意識,以中外市場空間的對比和差距為預(yù)期,明確了各自發(fā)力方向?!睏钊饰膹娬{(diào),整個體育板塊的投資重點已發(fā)生轉(zhuǎn)移,正經(jīng)歷從概念、布局進而轉(zhuǎn)到盈利的預(yù)期。相比前期瘋牛行情時的激進情緒,當(dāng)前投資者相對理性很多,對于基本面的要求在提升。未來,體育產(chǎn)業(yè)投資邏輯將進入第三階段,上市公司要進一步尋找盈利模式清晰、盈利預(yù)期明確的行業(yè)和標(biāo)的,才會得到資金的真正青睞。
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